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智通财经APP获悉,东吴证券发布研报称,9月国内受益于地方政府汽车消费刺激及新车型上市,新能源汽车销量128.7万辆,同环比增42%/17%,超预期。排产看,受益于海外储能需求拉动和汽车消费刺激,10月环比继续3-5%增长,11月中下旬开始进入淡季,市场已充分预期;盈利端,Q2主要产业链盈利底部企稳,龙头优势明显,6F、磷酸铁锂价格率先见底反弹,预计25H2确定性反转,首推宁德(300750.SZ)、比亚迪(002594.SZ)、亿纬(300014.SZ)、科达利(002850.SZ)、天赐(002709.SZ)、尚太(001301.SZ)等锂电龙头公司。

东吴证券主要观点如下:

9月新能源汽车销利博网址多少钱一个量128.7万辆,同环比+42%/17%,超市场预期。中汽协数据,24年12月新能源汽车销量128.7万辆,同环比+42%/17%,渗透率45.8%,同环比+14.2/+1.0pct。2024年1-9月累计销量832万辆,同比增长32.5%,累计渗透率为38.6%。9月电动车产量为130.7万辆,同环比+48.8%/+19.7%,2024年1-9月累计产量为831.6万辆,同比+31.7%。

插混份额环比下降,纯电A00级、A0级车型占比提升。9月新能源乘用车批发销量123.2万辆,同环比+48%/+17%,渗透率为49%,环比提升0.2pct。1-9月累计销量达783.1万辆,同增32.5%。利博网址多少钱一个纯电乘用车9月销量71.2万辆,同环比+26%/+21%,占比58%,环比提升2pct;其中A00级9月销量13.6万辆,占比19%,环升2pct;1-9月累计销量77.4万辆,累计占比17%;A0级销16.9万辆,占比24%,环升1pct;1-9月累计销量106万辆,累计占比23%;A级销14.8万辆,占比21%,环降1pct;1-9月累计销量92万辆,累计占比20%;B/C级销24.8万辆,占比35%,环降2pct;1-9月累计销量168.4万辆,累计占比38%;插电混动乘用车9月销50.8万辆,同比增长87%,环比增长10%,占比42%,环降3pct。

9月新能源车出口环升1%,特斯拉出口利博网址多少钱一个占比29%。9月新能源车出口11.1万辆,同比增长16%,环比增长1%,其中新能源乘用车出口10.5万辆,同环比+19%/6%,其中9月特斯拉出口3.05万辆,占比29%。

投资建议:9月国内受益于地方政府汽车消费刺激及新车型上市,销量128.7万辆,同环比增42%/17%,超预期,上修全年销量至近1250万辆,增长30%+。9月欧洲9国电动车销23万辆,同环比+7%/84%,季末冲量,环比改善明显,同比看,由于德国23年9月抢装后基数低,同比转正,25年碳排考核+新车周期,预计H2将开始改善;9月美国受自然灾害影响,电动车销12.7万辆,同环比-3%/-15%,表现较弱,预计10-11月恢复;利博网址多少钱一个排产看,受益于海外储能需求拉动和汽车消费刺激,10月环比继续3-5%增长,11月中下旬开始进入淡季,市场已充分预期;盈利端,Q2主要产业链盈利底部企稳,龙头优势明显,6F、磷酸铁锂价格率先见底反弹,预计25H2确定性反转,首推宁德、比亚迪、亿纬、裕能、科达利、天赐、尚太、璞泰来等锂电龙头公司。

风险提示:电动车销量不及预期,原材料价格剧烈波动

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